Solstice Groupe

février 25, 2019 Energie, Lending

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Solstice Group a effectué sa levée obligataire sur la plate-forme Raizers.
La société, qui gère près de 600 centrales photo-voltaïques, lève 2,5 M€ dans le cadre d'une opération de rachats de 32 de ces centrales.

Quand le gestionnaire devient propriétaire

Les sites de production actuellement gérés par Solstice Group sont aujourd'hui la propriété de différentes Sociétés de projets (SPV) appartenant à plusieurs milliers d'investisseurs privés.

Depuis 2009, l'entreprise a collecté plus de 88 M€ pour financer l'acquisition de ces 598 centrales électriques produisant plus de 25 MWh/an.

Avec près de 10 ans d'expérience dans la gestion de centrales photo-voltaïques, le groupe a décidé d'entreprendre un virage stratégique et de ne plus se cantonner au simple financement et à la gestion pour devenir propriétaire d'une partie des sites qu'il administre.

Le marché règlement de l'énergie: une poule aux œufs d'or pour les gestionnaires

La France est aujourd'hui placée entre le marteau des ses promesses écologiques et l'enclume de l'inertie du parc nucléaire.

Impossible pour les grandes énergéticiens de construire des centrales électriques utilisant des sources renouvelables aussi vite que les engagements des gouvernements passés ne l'imposent.

Aussi, l'Hexagone a choisi de confier la responsabilité de la construction du parc photo-électrique au secteur privé. La contrepartie? le rachat de l'énergie produite à un tarif extrêmement intéressant sur de longues durées.

Ce contexte reglementaire a permis a Solstice Groupe d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 6 M€, un résultat net de 0,3M€, et d'avoir une excellente visibilité sur son cash-flow des prochaines années.

L'opération dans le détail

Le coût total de l'opération de rachat des 32 sites de production se monte à 11,2 M€.

Un contrat obligataire a été signé à cet effet avec le fonds d'investissement Eiffel Investment pour un montant de 9,34 M€, le reste étant apporté par la maison-mère de Solstice Group.

Ce contrat obligataire, de type bridge, a vocation a être remboursé au plus vite. Les investisseurs participant à l'emprunt obligataire sur Raizers apporteront pour cela 2,5 M€ qui correspondront à un premier refinancement du prêt d'Eiffel Investment.

En fin d'année 2019/début d'année 2020, un investisseur institutionnel (de type banque) refinancera le reliquat du prêt conclu auprès d'Eiffel Investment.
Il est prévu de faire coincider la durée de l'emprunt institutionnel avec celle de l'obligation d'achat d'EDF, soit une période de 14 ans.

Carte des actifs sous gestion de Solstice Group

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